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Finanzanlagen bergen Risiken. Der Wert kann fallen und steigen.

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Monatliche Beratungsgespräche

Regelmäßige persönliche Termine zur Besprechung Ihrer finanziellen Entwicklung und Anpassung der Strategie

Individuelle Finanzanalyse

Detaillierte Bewertung Ihrer aktuellen Situation mit konkreten Handlungsempfehlungen

Kontinuierliche Betreuung

Laufende Unterstützung bei allen Fragen rund um Ihre Finanzplanung

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Unser Expertenteam

Erfahrene Finanzberater mit über 13 Jahren Branchenerfahrung begleiten Sie zu Ihren finanziellen Zielen

Portrait von Sarah Müller, Leitende Finanzberaterin

Sarah Müller

Leitende Finanzberaterin

Mit 15 Jahren Erfahrung in der Finanzberatung unterstützt Sarah Müller über 400 Kunden bei der Verwirklichung ihrer finanziellen Träume. Ihre Expertise liegt in der ganzheitlichen Vermögensplanung.

Portrait von Thomas Schmidt, Senior Finanzplaner

Thomas Schmidt

Senior Finanzplaner

Thomas Schmidt bringt 12 Jahre Erfahrung in der strategischen Finanzplanung mit. Er hat bereits über 300 Familien dabei geholfen, ihre langfristigen finanziellen Ziele zu erreichen.

Portrait von Julia Weber, Beraterin für Altersvorsorge

Julia Weber

Beraterin für Altersvorsorge

Julia Weber spezialisiert sich auf Altersvorsorge und Ruhestandsplanung. Mit 10 Jahren Erfahrung hat sie über 500 Kunden bei der optimalen Gestaltung ihrer Rente beraten.

Aktuelle Neuigkeiten

Bleiben Sie informiert über wichtige Entwicklungen in der Finanzwelt und unsere neuesten Erkenntnisse

  1. September 2025

Neue Steuerreformen 2026: Was Sie wissen müssen

Die kommenden Steueränderungen bieten neue Möglichkeiten für Ihre Finanzplanung. Erfahren Sie, wie Sie optimal davon profitieren können.

  1. September 2025

Inflation und Ihre Finanzstrategie

Wie sich aktuelle Inflationstrends auf Ihre langfristige Finanzplanung auswirken und welche Anpassungen sinnvoll sind.

  1. September 2025

Digitale Finanztools im Überblick

Moderne Technologien revolutionieren die Finanzplanung. Entdecken Sie die besten digitalen Hilfsmittel für Ihre Vermögensverwaltung.

  1. September 2025

Nachhaltige Finanzanlagen im Fokus

Grüne Finanzprodukte gewinnen an Bedeutung. Lernen Sie, wie Sie Rendite mit Nachhaltigkeit verbinden können.

  1. September 2025

Immobilienmarkt Deutschland: Trends 2025

Aktuelle Entwicklungen am deutschen Immobilienmarkt und deren Auswirkungen auf Ihre Finanzplanung.

  1. August 2025

Altersvorsorge optimal gestalten

Neue Strategien für eine sichere Rente. Wie Sie schon heute die Weichen für einen sorgenfreien Ruhestand stellen.

Unser Qualitätsversprechen

Ihre Zufriedenheit steht im Mittelpunkt unserer Arbeit — entdecken Sie unsere Leistungsgarantien

30 Tage Zufriedenheitsgarantie

Falls Sie in den ersten 30 Tagen nicht vollständig zufrieden sind, erstatten wir Ihnen den vollen Betrag zurück.

Transparente Kommunikation

Alle Kosten und Leistungen werden vorab klar kommuniziert — keine versteckten Gebühren oder Überraschungen.

Qualifizierte Berater

Alle unsere Berater verfügen über anerkannte Qualifikationen und regelmäßige Weiterbildungen.

Individuelle Betreuung

Jeder Kunde erhält eine maßgeschneiderte Beratung basierend auf seinen persönlichen Zielen und Umständen.

Regelmäßige Erfolgskontrolle

Wir überprüfen kontinuierlich den Fortschritt Ihrer Finanzplanung und passen Strategien bei Bedarf an.

Vertrauen durch Ergebnisse

Über 1202 zufriedene Kunden vertrauen bereits auf unsere Expertise in der Finanzplanung

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172

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Kommende Termine

Besuchen Sie unsere informativen Veranstaltungen und lernen Sie mehr über erfolgreiche Finanzplanung

Webinar
  1. Oktober 2025

Grundlagen der privaten Finanzplanung

Lernen Sie die wichtigsten Prinzipien kennen, um Ihre finanzielle Zukunft erfolgreich zu gestalten. Kostenlose Teilnahme mit praktischen Tipps.

19:00 - 20:30 Uhr Online-Veranstaltung
Workshop
  1. Oktober 2025

Altersvorsorge strategisch planen

Intensive Workshop-Session über optimale Ruhestandsplanung mit individuellen Beratungsmöglichkeiten für alle Teilnehmer.

14:00 - 17:00 Uhr Berlin, Friedrichstraße 123